Советские спецслужбы обеспокоены активностью ЦРУ, пытающегося добыть секретные данные из лаборатории академика Басова, где создают лазерные системы для защиты от ракет. Офицер госбезопасности Симагин находит подход к Киму Никанорову — бывшему ученому, который теперь зарабатывает на чёрном валютном рынке. Его планируют использовать для передачи ложных сведений американской разведке.
Задача Никанорова — ввести в заблуждение западные спецслужбы, предоставляя им фальшивую информацию о реальных разработках. Лаборатория Басов работает над прорывными технологиями, и КГБ не допустит утечки. Симагин рассчитывает, что бывший сотрудник, имеющий доступ к старым связям, станет идеальным инструментом в этой операции.