1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Случайная внешняя схожесть с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для рискованной операции.
Тем временем Уиллер прибывает в Ленинград для контакта с агентом, засевшим в закрытом научном институте. Группа Волохова разрабатывает хитроумный план: через Юлю выйти на американца и вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Всё должно выглядеть естественно — будто случайная встреча переросла в нечто большее.
