Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный кем-то в лесу. Вскоре его тело начинает меняться – шерсть становится жесткой, когти удлиняются, а в глазах появляется безумный блеск. Теперь это уже не безобидный зверек, а свирепый хищник, который наводит ужас на всех вокруг.
Он нападает на людей без разбора – и на отдыхающих, и на тех, кто живет здесь годами. Никто не может остановить разъяренного мутанта. Лес, когда-то тихий и безопасный, превратился в место, куда лучше не соваться.