Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его за хладнокровие и умение распутывать даже самые запутанные дела. Но сейчас всё иначе. В тихом районе, где он привык к порядку, творятся жуткие вещи: кто-то оставляет за собой кровавый след, и следы то ли человечьи, то ли звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Вот только странные совпадения вокруг неё настораживают. Теперь ему придётся выбирать между долгом и чувствами, а это куда сложнее, чем любое дело.
