Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее, испытывая её убеждения и силу духа.
Теперь ей предстоит не только продолжать свою миссию, но и искать способ спасти ребёнка. Местные шаманы шепчут о древних духах, а её вера подвергается жестокой проверке. В этом далёком краю, где реальность переплетается с мистикой, она должна сделать выбор между разумом и тем, во что всегда верила.