Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочный мир среди облаков, где они стали игрушками в руках жестоких богов. Над ними насмехаются, а огромные драконы следят, чтобы никто не сбежал. Всеми бедами заправляет Лю Ли – коварная волшебница, умеющая призывать каменных исполинов, разрушающих всё на своём пути.
Царь Обезьян решает спасти несчастных и пробирается в этот жуткий мир. Он находит способ открыть портал домой, но Лю Ли сразу узнаёт об этом. Чтобы помешать ему, она посылает своего верного воина – грозного Ян Цзяня. Теперь судьба пленников зависит от исхода этой схватки.