Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и песнями, то ли всё это — лишь декорации её петербургского театра.
Грань между реальностью и сценой стирается. Девушка уже не уверена, где кончается спектакль и начинается её собственное путешествие. Может, она сама стала частью чьей-то постановки? Или всё вокруг — лишь плод её воображения?